"جی وان" وکیلی موفق است که پرونده پسر یک مدیر ثروتمند را که عمدا مردی را زیر گرفته و دخترش را به شدت مجروح کرده، به عهده می‌گیرد. دفاع از یک قاتل بخشی از حرفه‌ جی وان است. در این میان برادر کوچکترش متخصص اطفال است که همواره سلامت بیمارانش را در اولویت قرار می‌دهد. اما وقتی شرایط غیرمنتظره‌ای فرزندان نوجوان شان را درگیر می‌کند، وجدان این دو برادر مورد آزمایش قرار می‌گیرد و ...

شاه سجونگ شخصی به نام جانگ یونگ-شیل را که دانشمند، مهندس و مخترعی باهوش است، به مدت 20 سال به دربار خود می‌برد و ...

داستان فیلم در زمان سلسله‌ی چوسون جریان دارد. ژاپنی‌ها پادشاه گوجانگ را به قتل رسانده‌اند و حالا شاهزاده دیاکای ملکه‌ی حکومت شده است. اما ارتش ژاپن دست بردار نیست و به دنبال کشتن ملکه می‌باشد و…